10月15日沪港通标的股恒大地产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券,创国内私募债最大规模历史纪录。
凭借强劲销售的势头和稳定增长的基础,恒大地产近期接连被新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际等国内外四家大型券商给予买入评级,国内最权威的评级机构“中诚信证评”给予恒大本次债券AAA最高信用评级。恒大本次发债受到市场的热捧,反应热烈,获50亿基础发行规模的4倍超额认购。
早在同月12日,中银国际发布研报,给予恒大“买入”评级,目标价7.05港元。研报认为,受益于品牌影响力、高执行力及定位刚需的策略,恒大今年前9个月已完成1500亿全年销售目标的85.8%,同比增长31%。研报预期,恒大全年销售将超出目标的20%,营业收入将同比增长超过30%。
据了解,此次私募债券分为3+2年期和5年期两种。其中175亿的3+2年期债券利率7.38%,25亿的5年期债券利率7.88%。
出色的基本面是恒大持续获投资者热捧的主要原因。2015年上半年,多项经营指标全国第一。今年前三季度,销售额则达到1287亿,目标完成率已近九成。
业内认为,恒大继6月发行200亿公司债券后,再度成功发债,反映内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知。
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